Газпромбанк готовится непублично разместить евробонды

Газпромбанк, уполномоченный банк ОАО "Газпром", входящий в пятерку крупнейших российских банков по всем основным показателям, готовится разместить в частном порядке еврооблигации.

Как сообщили Интерфаксу источники в банковских кругах, организатором выступит Merrill Lynch. Недавно инвесторы банка проводили консультации по изучению спроса на эти бумаги и, видимо, пришли к выводу, что еврооблигации в существующих рыночных условиях лучше размещать непубличным способом. Как правило, инвесторами в таких сделках выступают пенсионные фонды и страховые компании, и средства привлекаются на долгосрочный период. Как отметил источник, Газпромбанк мог уже получить от Merrill Lynch средства и теперь выпускать бумаги. Сумма сделки, по его словам, будет зависеть от спроса - банк планировал занять около 300-500 млн долл., но объем может быть как больше, так и меньше. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что информация о том, что от компании Merrill Lynch получены какие-то средства, не соответствует действительности. В конце года Газпромбанк планировал разместить евробонды на сумму более 500 млн долл., но неблагоприятная ситуация на мировых финансовых рынков заставила его отказаться от сделки. Пока Газпромбанк обсуждает варианты рефинансирования и выбирает между еврооблигациями и синдицированным кредитом. Однако вице-президент банка Роман Абдулин говорил журналистам, что Газпромбанк в случае хорошей рыночной конъюнктуры может в первом квартале разместить евробонды. Кроме того, по его словам, в планах Газпромбанка на 2008 год есть также синдицированный кредит для рефинансирования кредита на 500 млн долл., который будет погашаться весной 2008 года, и рублевые облигации. Газпромбанк по итогам трех кварталов 2007 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Газпромбанк готовится непублично разместить евробонды.