Усманов доверился ВТБ

На прошлой неделе Металлоинвест подписал соглашения об организации IPO с Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Ренессанс капиталом и ВТБ, рассказал Ведомостям источник, близкий к компании.

Сотрудник одного из этих банков уточнил, что иностранные банки получили статус глобальных координаторов, а российские соорганизаторов.Сначала компания вела переговоры только с иностранными банками, российские появились в процессе недавно, утверждает инвестбанкир, добавляя, что в таких случаях иностранные банки обычно берут на себя размещение за границей, а наши в России. IPO Металлоинвеста запланировано на осень. Компания собирается продать 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры. Металлоинвест рассчитывает на капитализацию при размещении до $30 млрд. Представитель Металлоинвеста не комментирует подготовку к IPO. Представитель ВТБ капитал от комментариев отказался, связаться с представителями ВТБ не удалось. В марте президент ВТБ Андрей Костин, представляя руководителя инвестбанка экс-зампреда правления Дойче банка Юрия Соловьева, пообещал потратить на создание и развитие инвестбанка $500 млн. С тех пор ВТБ нанял несколько десятков сотрудников из Дойче банка одного из лидеров на рынке инвестбанковских услуг в последние годы. Тем не менее большинство опрошенных Ведомостями инвестбанкиров ожидали появления ВТБ на рынке не раньше чем через полгода. Металлоинвест давно сотрудничает с ВТБ. Госбанк в 2005 г. помог ему выкупить у Бориса Иванишвили Михайловский ГОК, выдав кредит на $1 млрд. IPO Металлоинвеста не первый мандат ВТБ капитал . Он с J. P. Morgan и Ренессансом также организует размещение на российской бирже допэмиссии Разгуляя объемом свыше $280 млн (цена определится на этой неделе). Банкиры ожидают от ВТБ организации сделок в энергетике. На прошлой неделе соруководителем управления инвестбанковских услуг был назначен специалист по этому сектору Михаил Бутрин из Дойче банка , скоро в инвестбанк придет бывший член правления РАО ЕЭС Сергей Дубинин. Преимущество ВТБ по сравнению с российскими инвестбанками большой капитал, что позволяет не только консультировать и размещать, но и кредитовать, а также вести большой объем операций с ценными бумагами, замечает топ-менеджер российского инвестбанка. Благодаря давним отношениям с крупными компаниями им проще получить мандат на инвестбанковскую сделку, говорит руководитель российской дочки иностранного инвестбанка, приводя в пример Металлоинвест , для которого ВТБ крупнейший кредитор.

Усманов доверился ВТБ.