ОАО Россельхозбанк успешно завершил размещение еврооблигаций на 1,75 млрд. долларов США

Россельхозбанк осуществил размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд. 750 млн. долларов США в рамках Программы выпуска долгосрочных заимствований.

Размещение состоялось двумя траншами сроком на 5 лет с длинным первым купонным периодом и 10 лет, со ставкой купона 7.125 и 7.75 процентов годовых соответственно. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили ABN AMRO, Citi и Goldman Sachs. Еврооблигации выпущены по правилу 144 (А) / Reg S и включены в листинг Дублинской биржи. Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте ОАО Россельхозбанк находится на уровне Baa2 (Moody s), долгосрочный кредитный рейтинг BBB+ (Fitch). Выпуску еврооблигаций присвоены следующие рейтинги: A3 (Moody s) и долгосрочный BBB+ (Fitch). Полученные средства будут использованы Банком на расширение кредитования АПК в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

ОАО Россельхозбанк успешно завершил размещение еврооблигаций на 1,75 млрд. долларов США.