East Capital выкупит пакет акций ФИА-банка за 570 млн руб.

Шведский East Capital Explorer Financial Institutions Fund выкупит всю допэмиссию тольяттинского ФИА-банка объемом 6,624 млн акций, рассказал Ведомостям председатель правления банка Анатолий Волошин. Инвестиции в региональные банки часть стратегии фонда, говорит глава представительства инвестгруппы East Capital в России Юрки Талвитие. В Самарской области банковский рынок интенсивно развивается, а ФИА-банк является одним из его лидеров , добавил он.

Сейчас документы на регистрацию допэмиссии находятся в ГУ ЦБ по Самарской области, сделка завершится к 1 июня, говорит Волошин. В управлении Центробанка от комментариев отказались. По словам Волошина, сумма сделки составит 570 млн руб. (по 86 руб. за акцию). Главный эксперт Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин назвал цену справедливой . После допэмиссии доли основных акционеров банка совладельца ГК Инкомцентр Александра Носорева и самого Волошина размоются с 50% у каждого до 40%. Уставный капитал банка увеличится с 340 млн руб. до 406,24 млн руб. Допэмиссия позволит увеличить собственный капитал банка, рассказывает Волошин: к 2010 г. планируется увеличить его до 3 млрд руб. (сейчас 1,1 млрд руб.). По словам Волошина, когда капитал банка достигнет 3 млрд руб., банк может провести IPO. Допэмиссия даст возможность нарастить на 50% и активы банка, которые на 1 января 2008 г. составляли 10,407 млрд руб., говорит Буздалин из Интерфакс-ЦЭА . Допэмиссия, по его мнению, также позволит ФИА-банку сохранить за собой 7-е место по активам в Самарской области. Талвитие говорит, что в фонде рассчитывают на ежегодный 30%-ный рост акций ФИА-банка. Держать пакет собираются до пяти лет. Рост стоимости акций банка на 30% в год вполне ожидаем , говорит Буздалин: после допэмиссии собственный капитал банка будет расти на 15-20% в год за счет рекапитализации прибыли, а рыночная стоимость бизнеса такого банка в 2-2,5 раза превышает размер его собственного капитала. С помощью фонда East Capital банк планирует выпуск евробондов, продолжает Волошин, но их стоимость и сроки размещения пока не определены. Талвитие говорит, что фонд поможет банку найти инвесторов на выкуп евробондов. До сих пор в Самарской области только Газбанк размещал евробонды (2007 г., $100 млн), рассказал Ведомостям старший аналитик ИГ Антанта пиоглобал Максим Осадчий.

East Capital выкупит пакет акций ФИА-банка за 570 млн руб..