Промсвязьбанк подвел итоги доразмещения Томской области

Томская область полностью разместила на ФБ ММВБ выпуск облигаций серии 34034 в ходе доразмещения, которое увеличило объем выпуска с 400 млн руб. до 1,4 млрд руб. Ведущим организатором выпуска выступил ОАО ?Промсвязьбанк?, организатором ОГСУ "Томская расчетная палата". В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: Банк ВТБ 24, Банк ЗЕНИТ, Всероссийский банк развития регионов, Газэнергопромбанк, ИК КапиталЪ, Морган Стэнли Банк, НОМОС-БАНК.

Размещение проводилось по открытой подписке. Цена размещения составила 98,66% от номинальной стоимости облигаций. Накопленный купонный доход на дату доразмещения составил 23,89 руб. на облигацию. В ходе размещения было подано 15 заявок на 1,24 млрд. руб., удовлетворено 12 заявок на 1 млрд. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. Ставка купонного дохода составляет 8% годовых на первые 2 года обращения и 7% годовых - до погашения. Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется через 3 года в размере 25%, через 4 года - 25%, оставшиеся 50% - при погашении.

Промсвязьбанк подвел итоги доразмещения Томской области.