Три года спустя после принятия закона о бюро кредитных историй лидеры этого рынка вышли на безубыточный уровень

Закон обязывает банки, выдавая кредит, спрашивать согласие заемщика о предоставлении сведений о нем в бюро кредитных историй (БКИ). Если оно получено, банк направляет информацию о кредите и его обслуживании в то БКИ, с которым заключил договор. А чтобы банкам было проще найти сведения о потенциальных заемщиках, ЦБ ведет Центральный каталог кредитных историй там хранятся сведения о том, в каком именно кредитном бюро есть записи об этом клиенте.

Как строится бизнес Чем больше сведений собрало кредитное бюро, тем больше запросов к нему может поступить. Значит, бюро может больше заработать, поскольку предоставляет информацию о кредитных историях за плату. Не все кредитные бюро готовы рассказывать о своем бизнесе. Из пятерки лидеров (см. врез) Инфокредит и кредитное бюро Русский стандарт отказались отвечать на любые вопросы Ведомостей . А финансовый результат прошлого года раскрыло лишь Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, оно впервые получило прибыль в 46 078 руб. Гендиректор Глобал пейментс Олег Лагуткин и гендиректор Экспириан-Интерфакс Василий Дубов признают, что эти бюро в прошлом году были убыточны, но финансовые показатели не раскрывают. И обещают, что их организации станут прибыльными уже в этом году. Продвинутые отчеты Глобал пейментс , по словам Лагуткина, в марте выдало 430 000 результативных кредитных отчетов из 900 000 запрошенных. При цене сообщения в 12-40 руб. (она зависит от объема информации, поставляемой в БКИ банком, и количества запрашиваемых отчетов) Глобал пейментс , материнская компания которой раскрывает прибыль только в целом по миру, заработает 62-206 млн руб. Это почти весь доход, поскольку большинство дополнительных услуг бюро старается предоставлять бесплатно. Иначе многие клиенты просто не будут покупать у нас информацию , объясняет Лагуткин. Например, телекоммуникационные компании, которые есть в числе клиентов бюро, сразу получают упрощенный для чтения отчет с выводами профессионалов БКИ для формирования кредитных тарифов и расчета возможных потерь. Также банкам предлагается бесплатно задать параметры кредитного отчета, на основе которого и будут отбираться данные. Наша задача показать, какие есть возможности у бюро кредитных историй, поэтому целый ряд дополнительных услуг предоставляется бесплатно до конца 2008 г. , объясняет Лагуткин. В НБКИ счет выставляют за каждую услугу, объясняет Викулин. Основной продукт бюро кредитные истории ценой 4,2-22 руб. за отчет принесут ему в 2008 г. порядка 120 млн руб., прогнозирует Викулин. Остальное пока весьма скромная статья дохода, отмечает Викулин. Здесь самый востребованный продукт мониторинг кредитного портфеля. Сейчас, по словам Викулина, им регулярно пользуются более 30 банков, а в прошлом году их было всего пять. НБКИ готово отсортировать заемщиков по 32 критериям, выбранным банком. В качестве критерия может быть счет в другом банке или размер просроченной задолженности, приводит пример Викулин. Такой отчет стоимостью 10 000 руб. клиент получает ежемесячно по портфелю своих заемщиков. Если банк захочет отобрать конкретных клиентов с просрочкой, например, более 30 дней, то ему придется доплатить по 2,8 руб. за каждую позицию в отчете. Борьба с мошенничеством БКИ помогают банкам выявлять мошенников. В Глобал пейментс банк может получить количество запросов по заемщику. Если окажется, что банки часто запрашивают историю одного и того же человека, есть вероятность, что заемщик профессиональный мошенник. В ходе такого исследования выявляются так называемые адресные ямы , когда на один адрес может быть зарегистрировано более 100 кредитов, рассказывает Лагуткин. А НБКИ предлагает проверку паспортов будущих заемщиков. Банк передает нам данные паспорта, а мы через защищенный канал с Федеральной регистрационной службой проверяем паспорт на действительность: не числится ли его владелец в розыске, нет ли отметки о потере или краже паспорта , рассказывает Викулин. Это обходится банку в 30 руб., куда входит и тариф ФРС. Мы можем предоставлять информацию о работодателе потенциального заемщика из базы СПАРК нашего партнера , рассказывает Дубов. Это стоит около $0,3 за один отчет. До конца года должен заработать доступ к федеральной базе службы судебных приставов с единым банком данных по всем взысканиям алименты, штрафы, кредитные просрочки. Соглашение уже подписано, говорит Дубов. Стоить такие запросы будут на уровне скоринговых. Экспириан-Интерфакс планирует к лету начать продавать клиентам данные Федеральной миграционной службы, а также подключиться к базам МВД (включая базу ГИБДД) и ФНС, где содержится информация о нарушениях, наложенных штрафах и истории их уплаты. Скоринг Самую большую надежду БКИ связывают со скоринговой оценкой заемщиков. Пока готовый продукт есть лишь у Экспириан-Интерфакс . Помимо традиционного скоринга бюро предлагает отслеживать изменение поведения группы заемщиков с течением времени, рассказывает Дубов. Скоринг от Экспириан-Интерфакс стоит $0,3 за одну позицию, и пока в клиентах всего 10 банков, подписавших договор или готовых это сделать. На кредитных отчетах исходя из тарифа в $0,2-0,68 за отчет (тариф уменьшается пропорционально объему получаемой банком информации) БКИ может заработать от $360 000 до $1,2 млн за год. Пока доля дополнительных услуг в основном бизнесе малозаметна, но мы планируем в будущем довести ее до 30-40% , говорит Дубов. Мы разработали около 15 видов скоринга, среди которых оценка вероятности дефолта, установка кредитного лимита, скоринг для малых предприятий , говорит Викулин. Совету директоров НБКИ лишь осталось утвердить тарифы, предупреждает он. Зарубежный опыт подсказывает, что многие банки со временем отдают предпочтение скорингу, а не обычному кредитному отчету. На это потребуется год-полтора, рассуждает Викулин. Глобал пейментс предложит скоринг осенью, акционер компании Equifax специализируется на этом бизнесе, отмечает Лагуткин. Спрос будет, уверен он: Выдача кредитной карты обходится банку в среднем в 500 руб. независимо от лимита по ней. Если лимиты небольшие, а карт много, то скоринг позволяет снизить расходы вдвое . Цены обычного и скорингового отчета будут сопоставимы, рассчитывает Лагуткин. Для своих Кредитные бюро стимулируют банки предоставлять информацию именно им. В противном случае бюро выставляют запретительные тарифы на свои продукты. Если банк не поставляет информацию о заемщиках в бюро, цена отчета для него $15, в 50 раз дороже, чем для партнера, отмечает Дубов. По его словам, таких клиентов всего несколько. Глобал пейментс , по словам Лагуткина, рассчитывает на информацию в 50-60% от объема бизнеса банка по кредитованию. Тогда он получает отчеты по 12-40 руб., в противном случае цена может возрасти до 2500-3000 руб. НБКИ для сторонних банков установило тариф в 200 руб. за отчет вместо 4-22 руб. Нам важно, сотрудничая с одним БКИ, иметь возможность получать через него недостающую информацию из других бюро. Пусть это будет дороже, но подключение сразу к нескольким бюро технологически и материально неоправданно , говорит зампред правления Русь-банка Валерий Кардашов. Что может заемщик По закону О кредитных историях частное лицо субъект кредитной истории имеет право: узнать в Центральном каталоге кредитных историй информацию о том, в каком бюро хранится его кредитная история (запрос через сайт ЦБ или через банк) получать информацию о своей кредитной истории в БКИ (раз в год бесплатно) оспаривать и вносить исправления в информацию, содержащуюся в кредитной истории оспаривать в суде отказ бюро внести исправления в кредитную историю

Три года спустя после принятия закона о бюро кредитных историй лидеры этого рынка вышли на безубыточный уровень.