Красноярский банк "Кедр" займет в Европе $100 млн

Cтали известны подробности размещения кредитных нот на $100 млн крупнейшим красноярским банком Кедр . Привлеченные от европейских инвесторов средства красноярские банкиры намерены направить на кредитование малого и среднего бизнеса. Впрочем, аналитики прогнозируют, что с размещением кредитных нот могут возникнуть проблемы из за кризиса ликвидности и его сроки придется сместить на несколько месяцев.

Как сообщила директор департамента клиентских отношений и операций на рынках капитала ООО ИК Велес Капитал (выступит лид менеджером размещения) Елена Железнова, красноярское ЗАО Банк Кедр намерено разместить кредитные ноты объемом $100 млн в июне этого года. Первоначально банк планировал разместить очередной облигационный займ в марте. Но было принято решение разместить именно кредитные ноты. Срок обращения кредитных нот составит пять лет с офертой два года. О доходности пока рано говорить, она будет определена ближе к размещению. Если бы оно проходило сегодня, то ставки в валюте были бы 12 12,5% , рассказала госпожа Железнова. По ее словам, предварительный мониторинг показал, что эмитент уже вызвал интерес у инвесторов Германии, Латвии и Швейцарии. Все привлеченные от размещения кредитных нот средства в Кедре , по словам старшего заместителя председателя правления ЗАО Банк Кедр Павла Павелко, будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса. В основном мы рассчитываем на предпринимателей Красноярского края и Хакасии. На сегодняшний день ниша кредитования малого бизнеса здесь по прежнему остается неосвоенной. Но мы научились работать в этой нише, и на сегодняшний день 95% кредитного портфеля банка Кедр это кредиты малому и среднему бизнесу , отметил господин Павелко. ЗАО Банк Кедр образовано в 1991 году, имеет головной офис в Красноярске. Входит в тройку ведущих банков Сибирского федерального округа по величине активов, объему кредитного портфеля и привлеченных средств физических и юридических лиц. Общее количество акционеров 16. Среди них Ист Кэпитал Эксплорер Файнэншиэл Инститьюшнз Фанд АБ и Европейский банк реконструкции и развития , каждый из которых имеет равные доли в 18,75%. По итогам 2007 года величина активов банка Кедр по МСФО составила $739,8 млн (+62,3% по сравнению с 2006 годом), величина собственного капитала $88,5 млн (+60,6%), кредитного портфеля $464,3 млн (+56,1%), выручки $53,4 млн (+53,9%), прибыли от операционной деятельности $18,5 млн (+74,5%), чистой прибыли $13,3 млн (+70,5%). Отказ Кедра от размещения рублевого облигационного займа аналитики связывают с последствиями кризиса ликвидности. До этого Кедр размещал облигационные займы, которые для эмитента всегда выгоднее, нежели кредитные ноты. В то же время процедура размещения кредитных нот проще и проходит гораздо быстрее. Ну а главное, что рублевые облигации сейчас не имели бы спроса, а кредитные ноты можно разместить в валюте. У Кедра просто был выбор сделать паузу либо извлечь небольшую, но быструю выгоду , полагает заместитель директора компании ООО Дельта Финанс (проводит операции на рынке ценных бумаг) Василий Герман. Однако аналитики прогнозируют возможные проблемы с размещением кредитных нот. Как я понимаю, разместить их планируется в основном за рубежом, но многие западные компании сейчас отложили свои планы по размещению на неопределенные сроки, поскольку кризис ликвидности явление общемировое , говорит аналитик инвестиционной компании Антанта Капитал Максим Осадчий. По наблюдению аналитика инвестиционной компании Брокеркредитсервис Дениса Мухина, гарантировать успех размещения нельзя даже эмитенту с хорошей кредитной историей . Подозреваю, что срок размещения нот Кедра может сместиться с июня к осени. Пока никто не прогнозирует на первую половину 2008 года улучшения конъюнктуры на рынке ценных бумаг , отметил господин Мухин. По словам Елены Железновой, Велес Капитал проведет роад шоу банка Кедр среди потенциальных инвесторов в России и ряде стран ЕС в апреле этого года.

Красноярский банк "Кедр" займет в Европе $100 млн.