Состоялось размещения дебютного облигационного займа ООО ПЧРБ-Финанс

12 марта состоялось дебютное размещение облигаций серии 01 ООО ПЧРБ-Финанс (дочерняя компания ООО ПЧРБ , являющегося поручителем займа) общей номинальной стоимостью 1,25 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Организаторами размещения выступили ГК РЕГИОН и ОАО АКБ Связь-Банк . Со-организатором выпуска является ООО Дарстелл Инвест .

В ходе аукциона были поданы 28 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,45 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9.3 % до 12,65 % годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 12,5 % годовых (31 рубль 16 копеек на каждую облигацию), второй, третий и четвертый купоны равны первому, с пятого по двенадцатый купоны определяются Эмитентом. Эффективная доходность к оферте составила 13,1 %. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Необходимо отметить, что это первое успешное размещение эмитента банковского сектора за довольно долгий период. Несмотря на сложную обстановку на финансовом рынке, результаты аукциона превзошли наши ожидания , - отметил Хачатур Мурадов первый заместитель генерального директора Брокерской компании РЕГИОН . Напоминаем, что выпуск дебютных облигаций серии 01 ООО ПЧРБ-Финанс , являющегося дочерней компанией ПЕРВОГО ЧЕШСКО-РОССИЙСКОГО БАНКА Общество с Ограниченной Ответственностью ( ООО ПЧРБ ), представившего поручительство по займу, был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 13 декабря 2007 года, регистрационный номер 4-01-36321-R. Средства, полученные ПЧРБ от размещения дебютного облигационного займа, будут направлены на дальнейшее расширение деятельности Банка, а так же на финансирование оборотного капитала. Хранение сертификата, учет прав на облигации и ведение эмиссионного счета депо эмитента будет осуществляться НП Национальный депозитарный центр .

Состоялось размещения дебютного облигационного займа ООО ПЧРБ-Финанс .