ФК Уралсиб может провести размещение вместо банка

Вместо IPO банка Уралсиб может быть проведено первичное размещение всей финансовой корпорации Уралсиб об этом в прошлую пятницу на встрече с аналитиками сообщил председатель правления банка Андрей Донских, уточнив, что это не произойдет раньше 2009 года. Пока окончательное решение не принято, поскольку акционеры изучают несколько вариантов привлечения акционерного капитала.

В ФК Уралсиб входят субхолдинг коммерческого банка (включая дочерние банки и лизинговую компанию), инвестбанк ( Уралсиб Кэпи тэл ), страхование (СГ Уралсиб и др.), а также ряд компаний, на которые оформлены инвестиции в сфере промышленности и недвижимости. На банк Уралсиб приходится более 80% активов корпорации. Как пояснил аналитикам Андрей Донских, как для банка, так и для корпорации речь может идти только о продаже миноритарного пакета, при этом возможна комбинация продажи акций стратегическому инвестору и IPO. Рассматривается возможность выхода на рынок акционерного капитала как для корпорации, так и для банка. Это может быть сделано и через IPO, и через привлечение стратегического инвестора. Четкого понимания, как это произойдет, у акционеров пока нет , рассказал присутствовавший на встрече Андрея Донских с аналитиками Михаил Зак из Газпромбанка. Планов по выкупу акций банка Уралсиб нет, конвертация акций в ближайшей перспективе также не планируется , заявил вчера РБК daily исполнительный директор ФК Уралсиб Александр Вихров. Он также добавил, что консультант, которого корпорация выбирает из числа инвестбанков с осени прошлого года, до сих пор не выбран: Мы находимся в процессе принятия решения . Продажа пакета акций банка стратегическому инвестору не исключает перехода на единую акцию и имеет свои плюсы, отмечают эксперты. У ФК Уралсиб другие бизнесы тоже начинают приобретать стоимость, в частности, это касается страхования, управления активами и лизинга, говорит Михаил Зак. Поэтому, считает он, привлечение акционерного капитала через финансовую корпорацию может оказаться более перспективным. Вывод на акционерный рынок капитала ФК Уралсиб , а не банка дает возможность получить большую цену, однако сужает спрос. Как минимум это может отпугнуть некоторых из инвесторов , предупреждает гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. Прошлый год был непростым для Уралсиба , но теперь мы ожидаем улучшения результатов: банк стал меньше зависеть от торговли ценными бумагами, меняется структура управления, доля расходов в прибыли банка, ранее высокая из-за активной интеграции бизнеса, будет снижаться , считает аналитик ФК Метрополь Марк Рубинштейн. В 2008 году Уралсиб планирует увеличить портфель корпоративных кредитов на 50 55%, а розничных на 65 70%. И хотя в марте апреле Уралсибу предстоит расплатиться по двум синдицированным кредитам на 590 млн долл., Андрей Донских заверил аналитиков, что трудностей с ликвидностью у банка нет, а для увеличения объемов кредитования банк планирует привлечь с рынков капитала 1 млрд долл.

ФК Уралсиб может провести размещение вместо банка.