Ак барс привлечет синдицированный кредит на зарубежном рынке

Казанский банк Ак барс рассчитывает привлечь синдицированный кредит на сумму $75 млн под LIBOR+1,5%. Это уже второе зарубежное заимствование в условиях кризиса ликвидности. Эксперты считают, что ставка, которую анонсировал банк, ниже среднерыночной, и связывают ее с особым статусом банка в Татарстане.

ОАО Ак барс начало привлечение синдицированного кредита на сумму $75 млн сроком на один год по ставке LIBOR+1,5%. Мандат на организацию синдицированного кредита выдан банкам Finantia, Commerzbank, ICICI Bank (ф-л в Бахрейне), Landesbank Berlin, WestLB (Лондонский ф-л). По словам начальника управления внешнеэкономических отношений банка Рината Юльметова, привлеченные средства будут направлены на финансирование внешнеторговых контрактов клиентов. Ак барс работает на финансовом рынке России с 1993 года и в настоящее время входит в двадцатку крупнейших банков РФ. Уставный капитал составляет 19,215 млрд руб., собственный капитал на 1 января 2008 года 27,7 млрд руб. Основными акционерами банка являются ОАО Татнефть (32,2%), ОАО Холдинговая компания Ак барс (13,15%), ООО Инвестнефтехим (10,9%) и ОАО Промтрактор (9,8%). По итогам 2006 года чистая прибыль банка Ак барс составила 1 млрд 224,363 млн руб. Готовящийся заем Ак барса второй с начала кризиса ликвидности в банковском секторе. В сентябре прошлого года Ак барс банк привлек синдицированный кредит на сумму $100 млн также на один год. Ставка составила LIBOR+0,7% годовых. Организаторами кредита выступили The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD и Calyon. Ранее, в конце июня Ак барс разместил первый транш еврооблигаций объемом $250 млн. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank AG и Citibank N.A. Первоначально размещение еврооблигаций планировалось осуществить по ставке 8,25-8,5% годовых. Всего было подано более 60 заявок на общую сумму свыше $375 млн. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе 8,25% годовых на сумму $250 млн. В условиях оттока капитала с российского рынка и сокращения ликвидности в банковском секторе, по мнению аналитика по облигациям Райффайзенбанка Константина Сорина, из всех видов иностранных заимствований в 2008 году будут доступны только синдицированные и двухсторонние кредиты. Сегодня рынок структурных сделок, еврооблигаций и первичных размещений облигаций для российских банков остановился, считает он. Кроме того, по оценке аналитика агентства Rusrating Ларисы Макаренко, и объемы по синдицированным кредитам значительно снизились. В целом по рынку финансирование со стороны иностранных инвесторов очень аккуратное. Однако, как ни странно, ставки почти не изменились , удивляется она. Аналитики считают, что Ак барс получил возможность привлекать средства в сложившейся ситуации, поскольку относится к так называемой группе квазисуверенных банков . Ак барс банк достаточно тесно связан с правительством Татарстана, и, по мнению рейтинговых агентств и многих аналитиков, в случае необходимости ему может быть оказана поддержка со стороны местных властей, комментирует Константин Сорин. Это является немаловажным фактором для иностранных инвесторов при принятии решения об участии в сделке . Привлечь синдицированный кредит сегодня действительно проще, чем организовать зарубежное привлечение в евробондах и CLN либо выпустить рублевые облигации, добавляет директор казначейства казанского банка Спурт Кирилл Шайхутдинов. В прошлом году и синдицированный кредит был доступнее . Господин Шайхутдинов предполагает, что ставка по новому займу превысит ставку по сентябрьскому займу банка. Премии банкам однозначно будут выше, поясняет он. Хотя стоит заметить, что с сентября и LIBOR снизился на 2% . По его мнению, рыночной является ставка LIBOR+4%. LIBOR+4% это вполне реальная ставка, но я таких ставок по рынку пока не видела, комментирует аналитик агентства Rusrating Лариса Макаренко. В среднем по рынку ставка составляет LIBOR+2-3% . Кредитоспособность Ак барса достаточно высокая, даже на фоне кризиса ликвидности, считает она. Положительное влияние на имидж банка оказывает и господдержка. Поэтому ставка, вероятнее всего, и будет LIBOR+1,5%. Иначе банк не стал бы ее анонсировать . Впрочем, Константин Сорин отмечает, что оценить эффективную ставку при синдицированном кредите достаточно сложно, поскольку помимо открытой информации о ставке существует комиссия, которую банк выплачивает организатору синдиката. Размер такой комиссии, как правило, не раскрывается.

Ак барс привлечет синдицированный кредит на зарубежном рынке.