Visa хочет привлечь $18,8 млрд в ходе одного из крупнейших в мире IPO

Крупнейшая в мире платежная система Visa рассчитывает привлечь до $18,8 миллиарда в ходе самого большого в США первичного размещения акций (IPO), несмотря на нестабильную ситуацию на финансовых рынках и глобальный кредитный кризис, которые могут сократить предполагаемый объем IPO.

В рамках IPO Visa планирует продать 406 миллионов акций A- класса по цене $37-$42 за штуку, с учетом чего общая выручка от размещения может составить $15-$17,1 миллиарда, свидетельствуют документы, предназначенные для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Visa также сообщила, что для того, чтобы удовлетворить спрос, может продать еще 40,6 миллиона акций, в результате чего объем IPO может увеличиться до $18,8 миллиарда. В случае успеха это IPO по величине превзойдет размещение акций AT&T Wireless Group, состоявшееся в апреле 2000 года и собравшее $10,6 миллиарда, и может стать одним из крупнейших в мире. Стоимость всей компании Visa по итогам IPO может составить более $30 миллиардов. Представитель Visa отказалась сообщить, когда может состояться размещение. Менее крупный конкурент Visa, компания MasterCard Inc, провела IPO в мае 2006 года и привлекла в ходе него $2,4 миллиарда. В настоящее время ее рыночная стоимость составляет около $26 миллиардов. На деятельности Visa благоприятно отражается то, что потребители в различных странах мира все чаще предпочитают оплачивать товары и услуги с помощью кредитных и дебетовых карт вместо наличных и чеков. В четвертом квартале 2007 года чистая прибыль Visa более чем удвоилась, составив $424 миллиона, а выручка увеличилась на 76 процентов до $1,49 миллиарда. Компания также напрямую не подвержена влиянию роста дефолтов и просрочек платежей по кредитам, поскольку не выпускает карты сама, в отличие от операторов платежных систем American Express Co и Discover Financial Services и таких банков, как Bank of America Corp, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co. Тем не менее, аналитики считают, что сейчас время для первичного размещения достаточно рискованное, учитывая падение спроса на акции и IPO на фоне беспокойства по поводу того, что в экономике США может начаться или уже началась рецессия. Visa планирует получить листинг на Нью-йоркской фондовой бирже под тикером "V". Компания впервые объявила о планах разместить крупный пакет акций в ходе IPO еще в октябре 2006 года. В настоящее время Visa контролируется примерно 13.300 банками и финансовыми компаниями. Значительная часть выручки от IPO будет потрачена на выкуп принадлежащих им акций. Visa сообщила, что организаторами IPO выступят Banc of America Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co, HSBC Securities, JPMorgan Securities, Merrill Lynch & Co, UBS Investment Bank и Wachovia Securities.

Visa хочет привлечь $18,8 млрд в ходе одного из крупнейших в мире IPO.